Wie sieht der Beratungsablauf aus?

Unsere Beratungsstrategie ist auf eine langfristige Zusammenarbeit ausgelegt. Dabei verfolgen wir einen ganzheitlichen Beratungsansatz.

Am Anfang steht ein kostenloses und unverbindliches Kennlern- und Orientierungsgespräch. Nachdem Ihre individuelle Finanzsituation erfasst ist, erfolgt ein maßgeschneidertes Anlagekonzept, welches regelmäßig überprüft und gegebenenfalls nachjustiert wird.