Unsere Leistungen

Was bieten wir?

• Wir unterstützen Sie bei der Erbschaftsplanung
• Kluge & steueroptimierten Vermögensverteilung
• Ich nehme mir Zeit für vertrauensvolle Gespräche
• Unterstützung bei
  • Vorsorgevollmacht
  • Betreuungsvollmacht
  • Patientenverfügung
  • Kooperation in einem Experten-Netzwerk
  • Die Beratung erfolgt auf Honorarbasis

Ihre Wünsche

Sie möchten ...

• Ihren Kindern/Enkelkindern Vermögen übertragen, aber sicherstellen, dass Sie Kontrolle behalten?
• Schenkungsfreibeträge optimal ausnutzen?
• ein großes Investmentdepots steuerfrei vererben?
• jemanden steuerlich optimiert begünstigen, der außerhalb der gesetzlichen Erbfolge steht?
• eine lebenslange Rente steueroptimiert auf die nächste Generation übertragen?
• Ihren Enkeln Vermögen übertragen, über dass Sie erst zu einem bestimmten Termin verfügen können?

Ziel der Beratung

• Vermögenserhalt
• Strukturierung Ihrer Wünsche
• Lösungsansätze für eine steuergünstige Vermögensübertragung (keine Steuerberatung!)
• Familienfrieden

Was bieten wir nicht?

• Keine Steuerberatung
• Keine Rechtsberatung